No final da primeira temporada, Doremi e suas amigas tiveram que desistir de seus poderes de bruxa e serem meninas normais outra vez. Isso também significa que elas não poderiam ver a Majorika, Lala e as fadas novamente. A Maho-dou também ficou vazia e a porta para o Majokai foi fechada. A Rainha, vendo tudo isso através de sua bola de cristal, faz secretamente com que Doremi e suas amigas acabem parando no Majokai novamente, com a desculpa de que precisam devolver o secador de cabelo da Majorika. No entanto, elas acabam entrando em um jardim e uma das rosas revela um bebê! A Rainha diz para as meninas que elas precisam cuidar do bebê por um ano inteiro. Para ajudá-las, elas recebem poderes de bruxa novos e mais fortes!
Blu-ray 1080p